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电气设备:动力电池行业明显回暖 荐7股

发布时间:2019-12-05 05:10:14

电气设备:动力电池行业明显回暖 荐7股 2017-0 -19 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点新能源汽车:本周工信部发布了294批《道路机动车辆生产企业及产品公告》产品公示,其中新能源汽车产品申报车型共697个,相比上一批公示数量(218款)大幅增长220%。从动力电池来看,配套CATL电池的车型最多,其次为沃特玛、国能电池、国轩高科、盟固利动力、微宏动力、亿纬锂能,龙头企业占据主导。从产业端了解的情况来看,目前动力电池需求已回暖,询单量开始增加。这再次印证了我们此前观点,即经历了两个月的调整后,全产业链已在技术与成本上做好放量准备,三月份将开启快速放量期,新国补压力下一定是以龙头为主导。我们认为“龙头配龙头”以及“量价齐升”是全年投资主思路,推荐1)各板块细分龙头公司:东方精工、天赐材料、先导智能、科恒股份、亿纬锂能、国轩高科;2)具备高确定性量价齐升的板块:格林美、华友钴业、当升科技、杉杉股份。

工控:1)PMI指数自16年8月-17年2月连续7月在枯荣线之上,工控下游需求呈现回暖。下游工业机器人、 C自动化、新兴领域新能源汽车电控等景气向上,行业订单增速提升。2)人力成本上涨,企业有动力通过对传统设备智能化改造和升级,提高企业自动化水平,提升人均产值。 )中小项目型市场及OEM市场上,国内品牌正逐步实现进口替代;4)推荐研发实力强、激励机制到位,对下游需求具备快速响应能力的企业。推荐汇川技术、宏发股份、英威腾,关注信捷电气、长园集团。

储能:国家能源局发布《2017年能源工作指导意见》,明确储能示范项目开展。随着储能技术提升、成本的下降,储能商业化将进入快速发展期及业绩兑现期。分布式能源+储能、动力电池+储能、调峰调频等有望打开储能应用领域。投资在产业初期,优先推荐已实现储能无补贴商业化运营、打造电池回收产业链的铅炭电池龙头,并具备卡位优势的南都电源。

电改政策实施之年,两部委部署加快有序放开电改核心环节:1-2月全社会用电量同比增幅6. %,第二产业用电增速明显:能源局会议继续强调有序加快放开发用电计划、有序加快放开配售电业务、有序加快放开竞争性电价、有序加快放开交易机构交易业务范围。本周中电联公布1-2月用电数据情况,全国全社会用电量9 56亿千瓦时,同比增长6. %,增速比上年同期提高4. 个百分点。第二产业用电量同比增长6.7%,增速比上年同期提高8.7个百分点。

我们预计随着电改政策的深入与社会用电量的增速趋稳,跨省区的电力交易会逐渐放开,电力现货市场也会建立,电力市场化的趋势是大方向,市场化电价较之目前有所降低的可能性也较大。目前阶段最看好配售电侧自下而上的机会,改革坚决地区(地方政府主导打破垄断)的市场机会优先释放,如广东、云南、广西、江西、湖南等。本周建议关注:宏发股份、科士达、海兴电力、许继电气、国电南自、涪陵电力、金智科技

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